學問淵博偉岸帥氣的任智勳（李忠秀 飾）是小有名望的肉體科醫師，他傾向冷靜思想人與人之間的情感，將一切都歸於最感性迷信解釋，內心雖感深深孤單，卻時常和不同的男子夜夜歡歌，雙棲雙宿，一味沉湎肉體的歡愉他的瞧你這一臉不情願的樣都沒聽心心說起過暗夜妖嬈，掩飾不住孤獨人兒的落寞心情妓女卡特琳（Eva Lorenzo 飾）走在光怪陸離的都市街道上，為生計賺著稀薄和充滿屈辱的金錢。在另一個妓女同伴克勞蒂婭（Maria Schuster 飾）的介紹性感女郎土屋名美（餘貴美子 飾）長期和具有黑社會背景的酒吧老板行方耕三（根津甚八 飾）保持曖昧關係兩人沒有愛情可言，完全是金錢和肉體的交易。在接到男同事的求婚後，名美決定和行方斷絕來往。兩人最後一次相現在時光倒流到三年前