1865年夏的京都，德川幕府創建的法度森嚴的新撰組遴選新隊員，下級武士田代彪蔵（淺野忠信）和美少年加納惣三郎（鬆田龍平）因劍術出類拔萃被選中初入隊，加納即出色地完成處決破壞法度的隊員的命令。 隊中23歲的茱莉以優異的成績畢業，之後一直都隻是做一些閒散的工作她再也受不了，決定找一份真正的工作。在一次見工期間，她遇見了保羅。保羅隻想靠自己的小聰明過活，隻想活一天算一天。他慫恿茱莉與他一同到南部渡暑（後麵一句加重了語氣如果說到了解，這幾年的接觸足夠讓祝永羲了解祝永寧，這個人有野心、有耐力，還十足的驕傲，如果不是弱點太過明顯，他本應該是個很難纏的人不要，就讓我抱你睡一會姊婉僵硬的站在雪中，由著又起的大雪沾了發絲，輕呼出的冷氣在眼前飄著，她抬手揮了揮，轉身去了尹卿的寢宮